民生(shēng)宏观 · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广交(jiāo)终于(yú)在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广(guǎng)交会，把握(wò)人流(liú)交织背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会(huì)开展专项调研(yán)，用另一(yī)个视(shì)角观察中(zhōng)国出口企(qǐ)业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些(xiē)能(néng)够反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会观(guān)察(chá)中国(guó)企业出口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全(quán)、参(cān)会采购商数量多且国别广，被誉(yù)为“中(zhōng)国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交会(huì)为例，展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖(gài)主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包(bāo)括大量(liàng)中小外(wài)贸(mào)企业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会(huì)能(néng)够提供充(chōng)足样本，便(biàn)于我们观(guān)察中国外贸(mào)出口企业群像，这是(shì)广交会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是重要(yào)的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们把握更(gèng)长(zhǎng找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思)趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋(qū)势提供线索。这是(shì)广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国(guó)出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当(dāng)下中国(guó)出口企业(yè)群像五点特(tè)征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显低(dī)于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购商明显(xiǎn)增多。境(jìng)内和(hé)境外(wài)客流(liú)比重达到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外客(kè)户(hù)充分交(jiāo)流时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分中(zhōng)东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美(měi)客户数量明(míng)显下降，意味着(zhe)高效益客(kè)户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前(qián)长三角(jiǎo)出口调(diào)研信息一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一(yī)带一路(lù)国家订(dìng)单增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东南(nán)亚订(dìng)单饱满，俄(é)罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订(dìng)单(dān)，中(zhōng)国不同(tóng)类(lèi)型出口企(qǐ)业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增(zēng)长，增速(sù)甚至(zhì)超过30％；部分企业则表示今年对俄出(chū)口并(bìng)未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今年海外(wài)需求较过去两(liǎng)年(nián)明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它们(men)具(jù)体面临的出口压(yā)力(lì)存在明(míng)显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今(jīn)年订单(dān)虽(suī)有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部(bù)分(fēn)大中型企(qǐ)业订(dìng)单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的(de)代加工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的出(chū)口企业订单情况相对较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业(yè)面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的(de)欧(ōu)美发达国(guó)家对(duì)中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保有(yǒu)持续(xù)的贸易摩擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中经(jīng)济体(tǐ)与中(zhōng)国之间(jiān)的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如(rú)中(zhōng)国对(duì)非洲地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要方(fāng)式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同(tóng)体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是为保(bǎo)护本地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企业产(chǎn)业(yè)转移(yí)范围(wéi)正在扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业(yè)已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪(làng)潮加(jiā)速，头部大(dà)型企(qǐ)业是这一轮产(chǎn)业转移(yí)浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国(guó)出口的优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的(de)三点(diǎn)现实》两(liǎng)篇(piān)专(zhuān)题(tí)报告(gào)，提示(shì)中国(guó)出(chū)口两点超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单(dān)和(hé)金(jīn)额(é)或(huò)将大增，主因(yīn)去年(nián)底订(dìng)单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易(yì)会(huì)（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进行(xíng)专项调研(yán)，从另一个(gè)角度(dù)观察中国当下出口现状以及中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业(yè)面临的长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸(mào)展会(huì)能够反映出口的大(dà)环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是(shì)一个重(zhòng)要的(de)拓客渠道，能够集中高效拓(tuò)展新客户群体。新增客源(yuán)的(de)数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得(dé)注意(yì)的是，外贸展会(huì)新拓客户并(bìng)不意味(wèi)着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总(zǒng)署统计的(de)出口(kǒu)订单主要与之前(qián)客户签订(dìng)的老(lǎo)订单(dān)相关(guān)。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作(zuò)为中国最大的进(jìn)出口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中国(guó)历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全、企(qǐ)业(yè)类型(xíng)最多(duō)、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出(chū)口现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的(de)展会面积(jī)达到150万平方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办(bàn)，每(měi)期涉(shè)及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照(zhào)明、车辆及(jí)配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用品(pǐn)、医药(yào)及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企(qǐ)业数量(liàng)达(dá)到(dào)2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来(lái)自境内采购商，欧美(měi)采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期(qī)展会，本(běn)次广交会开放(fàng)境内(nèi)采购商名额，客流(liú)结(jié)构上境内采(cǎi)购商与境(jìng)外采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次展(zhǎn)会更多人(rén)流来自于(yú)境内(nèi)采购商，往年内外交流比较充分时，境内(nèi)和(hé)境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外(wài)商(shāng)结(jié)构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境外采(cǎi)购商主要(yào)为东盟、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯(sī)和非洲等客户(hù)群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧(ōu)美(měi)客(kè)户属于(yú)高(gāo)效益客户(hù)，欧美采购商数量下降，意(yì)味着本次广交会(huì)反馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占比有(yǒu)所下(xià)降(jiàng)。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧美客(kè)户数量偏少，可(kě)能和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调研(yán)企(qǐ)业反馈“一带一(yī)路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对(duì)偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)客户订单，不同企业之间感(gǎn)受存在(zài)明显差(chà)异。部分企业(yè)表示今年对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部(bù)分企业则表示对俄(é)出口(kǒu)并未增长。

　　和前次(cì)调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平(píng)稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外需(x找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思ū)求较过(guò)去2年有明显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面临的出口压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订单(dān)略(lüè)增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企业(yè)反馈今(jīn)年订单(dān)情况相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交会参(cān)展企(qǐ)业(yè)反馈，中国(guó)外贸企业正面(miàn)临较为广泛(fàn)的贸(mào)易摩擦(cā)。中国和(hé)欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第(dì)四档35％的共同对外(wài)关税的决定，计划纳入的(de)商品包括(kuò)：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖(táng)及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具(jù)、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共同对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)范围(wéi)正在(zài)扩大(dà)，转移进程正在加(ji找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思ā)速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业存在(zài)产业转移。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是产业转移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转(zhuǎn)移主要流向(xiàng)东南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产业转移至(zhì)当地(dì)，生产得到的产(chǎn)成品(pǐn)也主(zhǔ)要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份额影(yǐng)响上(shàng)，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有所差(chà)异。其(qí)中(zhōng)，出口份额(é)数据显示，中国出口劳动密(mì)集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续下(xià)降；但(dàn)大部分调研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业(yè)数量(liàng)与范(fàn)围有(yǒu)限(xiàn)；海(hǎi)外(wài)经(jīng)济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生证券研究(jiū)院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布的报告(gào)《民(mín)生宏观(guān)调研系列之三(sān)：广交会下的(de)出口群像》

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